Unser objektiver Analyseprozess
Verlassen Sie sich auf nachvollziehbare Analysen und eine klare Kommunikation während jeder Phase.
Detaillierte Einblicke
Analysen werden umfangreich erläutert und dokumentiert.
Individuelle Orientierung
Empfehlungen richten sich nach Ihrer Situation.
Ihre Ansprechpartner im Überblick
Thomas Becker
Finanzexperte Beratung
Thomas Becker betreut Mandanten seit über zehn Jahren in der analytischen Begleitung und legt großen Wert auf eine verständliche Kommunikation. Seine Beratung basiert auf Faktenanalyse und Vertrauen. Er erläutert Zusammenhänge nachvollziehbar und unterstützt Sie bei Ihren Entscheidungsprozessen.
Sabine Klein
Spezialistin Analyse
Sabine Klein bringt umfangreiche Erfahrung in der Bewertung und Dokumentation von Anlageportfolios mit. Ihr besonderes Augenmerk liegt auf klarer Strukturierung und spezifischer Anpassung der Analysen an individuelle Bedürfnisse. Ihre Beratung ist fundiert, praxisnah und lösungsorientiert.
Jonas Weber
Fachberater Portfoliobewertung
Jonas Weber ist für die präzise Ausarbeitung von Analysen verantwortlich und begleitet Sie während des gesamten Prozesses. Ihm ist es wichtig, verständliche Empfehlungen zu formulieren und Ihre Fragen ausführlich zu beantworten. Seine Beratungsphilosophie stellt Objektivität an erste Stelle.
So begleiten wir Ihre Analyse
Unser strukturierter Ablauf beginnt mit einer fundierten Bestandsaufnahme und führt Schritt für Schritt zur transparenten Handlungsempfehlung.
Erstgespräch und Bestandsaufnahme
Wir verschaffen uns gemeinsam einen umfassenden Überblick über Ihre aktuelle Anlagesituation. So schaffen wir die Grundlage für nachvollziehbare Analysen.
Unser Ziel
Transparente Ausgangslage und Vertrauensbasis schaffen.
Was wir tun
Im persönlichen Gespräch ermitteln wir Ihre Vorstellungen und individuelle Risikobereitschaft. Ihr Portfolio wird strukturiert aufgenommen, Besonderheiten werden notiert.
Wie wir arbeiten
Durch gezielte Rückfragen und strukturierte Dokumentation nehmen wir Ihre persönliche Situation vollständig auf. Ihr Vertrauen hat dabei höchste Priorität.
Werkzeuge
Standardisierte Gesprächsleitfäden, Checklisten, digitale Erfassungsformulare.
Ergebnisse
Individuell dokumentierte Übersicht Ihrer Anlagen und Ziele.
Analyse und Auswertung
Wir bewerten objektiv die Zusammensetzung Ihres Portfolios und schauen auf Chancen und Risiken.
Unser Ziel
Eine unabhängige Analyse als Entscheidungsgrundlage erhalten.
Was wir tun
Wir führen eine datenbasierte Bewertung durch und prüfen Ihre Anlageklassen hinsichtlich aktueller Marktentwicklung. Chancen und Risiken werden verständlich aufbereitet.
Wie wir arbeiten
Es kommen anerkannte Bewertungsverfahren und aktuelle Datengrundlagen zum Einsatz. Die Ergebnisse werden für Sie verständlich zusammengefasst.
Werkzeuge
Analyseprogramme, Benchmark-Vergleiche, aktuelle Marktdaten.
Ergebnisse
Ausführlicher Analysebericht mit anschaulicher Erläuterung.
Empfehlung und Orientierung
Aufbauend auf den Analysen erhalten Sie individuelle Empfehlungen zur weiteren Vorgehensweise.
Unser Ziel
Klare Orientierung und nachvollziehbare Vorschläge bieten.
Was wir tun
Wir stellen verschiedene Optionen sachlich vor und erläutern Ihnen die jeweiligen Chancen und Risiken transparent. Ihre Situation bleibt stets im Fokus.
Wie wir arbeiten
Empfehlungen werden verständlich dokumentiert und im Dialog erklärt. Alle Fragen werden zeitnah beantwortet.
Werkzeuge
Beratungsprotokolle, persönliche Auswertungen.
Ergebnisse
Dokumentierte Empfehlung mit klaren Argumenten.
Abschluss und Dokumentation
Alle Beratungsergebnisse werden sorgfältig dokumentiert und verständlich erläutert.
Unser Ziel
Nachvollziehbare Ergebnisse und transparente Dokumentation erhalten.
Was wir tun
Wir halten sämtliche Erkenntnisse übersichtlich fest und erläutern mögliche nächste Schritte. Sie behalten stets den Überblick über alle Empfehlungen.
Wie wir arbeiten
Durch strukturierte Dokumentation und transparente Kommunikation besteht jederzeit Nachvollziehbarkeit.
Werkzeuge
Digitale Dokumentation, persönliche Abschlussgespräche.
Ergebnisse
Abschließende Zusammenfassung aller Ergebnisse und Vorschläge.
Unsere Arbeitsweise im Vergleich
Erfahren Sie, wie unser beratender Ansatz objektive Analysen und persönliche Orientierung gewährleistet.
| Merkmale | seralophyrix Beratungsteam | Bankfiliale | Automatisierte Auswertung |
|---|---|---|---|
| Beratung individuell abgestimmt | Ja, immer | Nur teilweise | Nein |
| Transparente Dokumentation | Jede Empfehlung | Nur Grundzüge | Nicht garantiert |
| Objektive Analysedaten | Unabhängig | Kombiniert | Automatisiert |
| Persönliche Betreuung | Durchgehend | Begrenzt | Entfällt |